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一号文件保供给 玉米市场尚需“提提气”
发布人: 时间:2019-02-27
2019年中央一号文件明确指出:夯实农业基础,保障重要农产品有效供给。将稻谷、小麦作为必保品种,稳定玉米生产,确保谷物基本自给、口粮绝对安全。

2018年我国玉米种植面积6.32亿亩,产量2.5733亿吨,分别比最高的2015年减少6.3%和2.9%。同期玉米消费持续增长,产需连续两年出现缺口,需要库存弥补。国家粮油信息中心预计,2018/2019年度(10月/9月)我国玉米新增供给量为26033万吨,比上年度减少221万吨;总消费量为28793万吨,比上年度增加1003万吨;市场结余量为-2760万吨,缺口同比扩大1223万吨。

节后东北玉米价格走势疲软

上周三,黑龙江绥化深加工企业14%水分三等玉米收购价为1560~1600元/吨,周环比下降30~50元/吨;吉林松原1650元/吨,下降30元/吨;辽宁铁岭1680元/吨,下降60元/吨;内蒙古呼和浩特1780元/吨,基本持平。

国家粮食和物资储备局数据显示,截至2月15日,主产区累计收购玉米6416万吨,同比减少1500万吨。春节期间,新玉米上市量明显减少。国家粮油信息中心监测显示,截至2月17日,东北三省一区农户玉米销售进度为61%,同比慢19个百分点。其中,黑龙江玉米销售进度为61%,同比慢22个百分点;吉林55%,同比慢20个百分点;辽宁70%,同比慢20个百分点;内蒙古62%,同比慢13个百分点。

当前东北农户余粮中“地趴粮”占比仍然较高,考虑到后期升温较快,不利于“地趴粮”和高水分潮粮的保管,估计当前至3月下旬将有1500万~2000万吨的玉米被集中销售。而东北深加工企业仍普遍存有2个月左右的库存,加之非洲猪瘟疫情导致饲料企业采购力度下降,中美经贸谈判有望达成农产品进口协议,当前市场对国内玉米需求的判断并不乐观。

供大于求格局下,玉米市场的定价权掌握在需求方手中,因此用粮企业不断压低收购价格,但考虑到这段时期或将是玉米市场供应最宽松的时期,玉米价格或将降至底部,贸易商和用粮企业有意愿在价格低点补货,将抑制玉米价格下跌空间。 

华北玉米抗跌性强于东北

本周三,山东潍坊加工企业14%水分二等玉米收购价为1960~1980元/吨,周环比下降10~20元/吨;山东德州1910~1920元/吨,下降20元/吨;河北石家庄1890~1900元/吨,

下降20元/吨;河北秦皇岛1760元/吨,下降70元/吨;河南鹤壁1920元/吨,持平。

春节后,华北玉米收购价经历短时间和区域性上涨后,呈持续下跌态势,其中河北、山东玉米收购价跌幅较大,河南跌幅相对较小。收购价下跌的主要原因是春节后华北和东北地区玉米集中上市,市场供应增加。

国家粮油信息中心监测显示,截至2月17日,华北地区农户售粮进度为58%,同比持平。其中,山东售粮进度为59%,河南62%,同比均持平;河北53%,同比快2个百分点。虽然当前华北售粮进度与上年同期持平,但考虑到2019年春节较早,春节效应提前,后期华北售粮进度同比仍将偏快。这与东北地区售粮进度同比偏慢二成左右形成鲜明对比。

2018年华北玉米减产,估计当前农户余粮同比下降200万吨左右,加之华北深加工企业没有做长期库存的习惯,正常备15~20天的库存,长期有补库需求。山东某大型深加工企业年加工能力150万吨的项目即将在3月开工,华北玉米深加工需求将持续增长。因此,华北地区玉米供应压力不及东北,抗跌性较强。

华北农户余粮水分偏低,适宜储存,如果价格深跌,农户将产生较强惜售心理,这也解释了价格连续下跌后2月20日有不少企业重新提价收购的现象。短期来看,受东北玉米价格冲击,华北玉米价格走势仍将疲软,但华北农户挺价意愿较强,价格可能呈现震荡下行走势,下跌空间预计在50元/吨以内。 

预计南北港口玉米稳中偏弱

本周三,鲅鱼圈港15%水分二等新玉米主流收购价为1780元/吨,周环比下降20~30元/吨;锦州港15%水分二等新玉米主流收购价为1780~1790元/吨,周环比下降30元/吨。

行业数据显示,截至2月19日,北方八港玉米库存为425万吨,比春节前增加30万吨,同比增加69万吨。

春节假期后,北方港口玉米库存持续增加,目前各港口仓容较为紧张,而装船需求有限,压制港口玉米价格。预计2月下旬至3月份,东北农户卖粮压力较大,后期北方港口玉米价格走势仍将疲软,但玉米价格已近底部,预计下跌空间有限。

本周三,广东港口散船二等新玉米报价1930~1940元/吨,周环比下降30~40元/吨。北方港口二等新玉米主流平舱价为1830~1840元/吨,折算至广东港口二等新玉米到货成本为1920~1930元/吨,南北发运顺价10元/吨。

2月20日,广东港口国产玉米库存108万吨,进口玉米库存3万吨,合计111万吨,周环比增加5万吨,月环比增加51万吨,同比增加46万吨。

春节后,广东港口玉米库存高企,后期结转库存预计也维持高位,到货成本下降及非洲猪瘟疫情影响下,饲料企业采购积极性不高,均压制广东港口玉米价格。短期来看,东北玉米售粮压力较大,价格疲软仍将传导至北方港口,进而压制广东港口玉米价格。

淀粉成本减库存增价格降

本周三,黑龙江绥化加工企业淀粉出厂价为2320~2350元/吨,周环比下降30元/吨;辽宁铁岭2420~2440元/吨,吉林长春2320~2350元/吨,均持平;河北石家庄2450~2480元/吨,下降30元/吨;山东滨州2450~2480元/吨,下降30~50元/吨。

在综合考虑折旧等固定成本的情况下,吉林长春玉米理论加工利润为146元/吨,周环比增加46元/吨,月环比增加50元/吨,同比增加206元/吨;山东滨州理论加工利润为-29元/吨,周环比下降32元/吨,月环比持平,同比增加50元/吨。

本周三淀粉行业开工率从春节期间的低点恢复,全国淀粉行业开工率72%,周环比和同比均增加14个百分点。其中,东北地区大中型企业开工率为83%,华北地区为74%。东北地区淀粉加工利润较高,开工率高于华北地区。

尽管今年春节期间的淀粉行业开工率与上年同期持平,但分区域来看,东北地区今年春节期间开工率达到70%,比上年春节期间高出9个百分点;而华北地区仅56%,比上年同期下降4个百分点。

总体而言,春节期间淀粉行业仍有58%的开工率,且假期后企业开工恢复较快,而当前正处于消费淡季,国内淀粉库存迅速增长,估计比春节前增长30%以上。淀粉行业库存压力较大,加之当前原料玉米价格持续疲软,深加工企业相继下调淀粉出厂价格,预计短期内淀粉价格仍将跟随玉米价格弱势运行。

来源:
粮油市场报

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